01. Armando Pontier instr - El recodo
02. Armando Pontier con Julio Sosa - Estas cosas de la vida
03. Armando Pontier con Julio Sosa - Abuelito
04. Leopoldo Federico con Julio Sosa - Como todas
05. Leopoldo Federico con Julio Sosa - Levanta la frente
06. Julios Sosa con las guitarras de Hector Arbelo - Por el camino adelante
07. Leopoldo Federico con Julio Sosa - Madame Ivonne
08. Leopoldo Federico con Julio Sosa - Nada
09. Leopoldo Federico con Julio Sosa - Entre sueños
10. Leopoldo Federico instr - Decarisimo
11. Leopoldo Federico instr - Disonante
12. Leopoldo Federico instr - Fuegos artificiales
13. Leopoldo Federico con Julio Sosa - Siga el corso
14. Leopoldo Federico con Julio Sosa - Milonga del 900
15. Leopoldo Federico instr - Adios muchachos
16. Leopoldo Federico instr - A media luz
17. Leopoldo Federico y su bandoneón con Julio Sosa - No me pidas amor
18. Leopoldo Federico y su bandoneón con Julio Sosa - Mi noche triste
19. Leopoldo Federico y su bandoneón con Julio Sosa - La cumparsita
20. Armando Pontier con Julio Sosa - El mismo final
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